剧情简介
甘道夫在黑森林遇到了阿拉贡，甘道夫用自己的巫师力量审问史麦戈，也就是在那个时候，他了解了Stoors族群的过去，了解了咕噜和比尔博之间发生的事情，还有索伦从他那里了解到的一切。这对甘道夫来说是个毁灭性的消息，他一直希望索伦对霍比特人的种族能够一无所知，如今，这一切都因为咕噜而被破坏。他把咕噜囚禁在了黑森林的精灵那里，然后去夏尔，并找到了佛罗多。德鲁伊多立克则是团队的“变身”担当，她能够随心所欲地变化成各种动物，在影片中一系列令人眼花缭乱的变身名场面收获无数喜爱，被赞“人美技能高！”
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